Interaktive Produktvorschau

Geführter Ablauf: Datenquelle wählen, Werte anpassen, Berechnung starten, Ergebnis prüfen.

Schritt 1 von 4

Hinweis zur Produktvorschau

Diese Produktvorschau gibt einen ersten Einblick in unser Portal zur Berechnung von Anwendungsfällen im Bereich der bAV-Direktzusagen.

Die Darstellung ist bewusst vereinfacht und bildet nicht den vollständigen Funktionsumfang des Live-Systems ab. Sie zeigt den grundsätzlichen Ablauf: Daten bereitstellen, Berechnung starten, Ergebnis und Dokumente herunterladen.

Im Live-System können Daten entweder manuell erfasst oder per Datei-Upload verarbeitet werden. Dabei kann der Kunde zum Beispiel eine Datei aus seinem Personalhaltungssystem per Drag-and-drop in das Portal übertragen. Alternativ kann der Prozess über eine Schnittstelle zum Personalhaltungssystem weiter automatisiert werden.

Nach dem Start der Berechnung werden innerhalb weniger Sekunden die Ergebnisse sowie die dazugehörigen Dokumente erzeugt. Die Dokumente werden kundenspezifisch aufbereitet, zum Beispiel mit individuellem Briefkopf und den hinterlegten Angaben des Unternehmens, und stehen anschließend zum Download bereit.

Wichtig: Es findet keine Speicherung personenbezogener Daten in unserem System statt.

Diese Produktvorschau soll einen ersten Eindruck vermitteln. In einem Live-Termin zeigen wir gerne, wie der Ablauf auf konkrete Anforderungen, Pensionspläne und Prozesse eines Unternehmens angewendet werden kann.

Ablauf der Produktvorschau

Schritt 2: Datenquelle

Hier wird festgelegt, wie die Daten in den Prozess gelangen. Im Live-System können die Daten entweder manuell eingegeben oder als Datei per Drag-and-drop in das Portal übertragen werden.

Für die Produktvorschau stehen beispielhafte Datensätze zur Verfügung, die ausgewählt und in den Prozess übernommen werden können. Zusätzlich wird hier der jeweilige Vorfalltyp festgelegt, zum Beispiel eine Standmitteilung, ein unverfallbarer Austritt oder ein Renteneintritt.

Damit ist klar definiert, welcher Anwendungsfall im nächsten Schritt berechnet wird.

Daten hochladen oder manuell eingeben

Datei hierher ziehen oder klicken
oder

Schritt 3: Vorschau

Hier werden die relevanten Daten zum Mitarbeitenden angezeigt und können vor der Berechnung noch einmal überprüft werden.

In dieser Produktvorschau ist die Eingabe bewusst beispielhaft gehalten. Im Live-System sind die beim Kunden hinterlegten Pensionspläne berücksichtigt. Für jeden Mitarbeitenden wird der jeweils passende Plan verwendet.

Wird eine Schnittstelle zum Personalhaltungssystem des Kunden eingerichtet, kann der beim Mitarbeitenden hinterlegte Plan direkt übernommen werden. Diese Seite dient außerdem als Übersicht, da alle für den Vorgang relevanten Daten vor dem Start der Berechnung sichtbar sind.

Nach Prüfung der Angaben wird die Berechnung gestartet.

QuelleDatei-Upload
NameTester Testmann
Geburtsdatum15.01.1985
Bruttojahresgehalt52.000 EUR
Beitragssatz8 %
VorfalltypUnverfallbarer Austritt
Datensätze in der Vorschau

    Bereit für die Vorschau.

    Schritt 4: Ergebnis

    Nach dem Start der Berechnung stellt das System innerhalb weniger Sekunden das Ergebnis bereit.

    Der Vorgang endet dabei nicht nur mit einem berechneten Ergebnis. Die dazugehörigen Dokumente werden direkt erstellt, kundenspezifisch aufbereitet und stehen anschließend zum Download bereit.

    Zusätzlich wird ein Protokoll zum jeweiligen Fall erzeugt. Das schafft Nachvollziehbarkeit und dokumentiert den Ablauf des Vorgangs. Sollte es zu Fehlern kommen, werden diese in einem separaten Fehlerprotokoll zur Verfügung gestellt.

    Die dargestellten Berechnungen dienen ausschließlich als Beispiel und stellen keinen tatsächlichen Pensionsplan dar.

    So entsteht ein strukturierter Prozess von der Datenerfassung bis zum Download der fertigen Dokumente.

    Inhalt der erstellten ZIP 0 Dateien
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